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6、市场展望：下半年(nian)尿素市(shi)场(chang)面临新增(zeng)产能投放、库存高企、内需力度(du)减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能(neng)源价(jia)格波(bo)动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松(song)状态，但出口政策及国际(ji)局(ju)势(shi)扰(rao)动(dong)将成为主导(dao)尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若(ruo)出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍有(you)望向上(shang)接近上半年高点。但若(ruo)出口政策维持现状或进(jin)一步收(shou)紧，亦或是全球地缘政治影(ying)响不再(zai)，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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不难看出🍑🤍💘，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💝🥔。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥾🥻🥾💗，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💘。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👢🍅👡💓，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本(ben)週受到機構關(guān)(guan)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依(yi)次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折🍎💞，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现💘👢🤍，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求👄，应对外部冲击并促进消费与投资。

2、从板块轮动来看🍏👡🥦🥑🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。