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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙(long)头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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军事冲突升级：美军大概率介入🌽😈🍉💕，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵地🍓💋；若胡塞武装同步封锁曼德海峡😡🤬👝，红海航运将彻底瘫痪🥿。

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負(fù)責(zé)人：確(què)實(shí)存在技術(shù)(shu)應(yīng)(ying)用場(chǎng)(chang)景咊(hé)區(qū)域市場的匹配差異(yì)。疊(dié)瓦組件憑(píng)借高傚(xiào)率(lv)咊(he)美觀(guān)度，在歐(ōu)洲市場持續(xù)(xu)受到歡(huān)(huan)迎；BC組件主要應用于高耑(duān)戶(hù)用場景，如國(guó)內(nèi)外彆(biè)墅及(ji)高耑建築；TOPCon組件作爲(wèi)集中式電(diàn)站的(de)主(zhu)流選(xuǎn)擇(zé)，在包括(kuo)中(zhong)國在內的廣(guǎng)(guang)大區域接受(shou)度高(gao)。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投(tou)资，全(quan)国固定(ding)资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开(kai)发投资下降10.7%。全(quan)国新(xin)建商品房销售面积35315万平方(fang)米，同比下降2.9%；新(xin)建商品房销售额34091亿(yi)元，下降3.8%。分产业看，第(di)一(yi)产业投资同比(bi)增长(zhang)8.4%，第(di)二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投(tou)资，民间(jian)投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算(suan)机及办公设备制造业，专业技术服务业投资(zi)同比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产(chan)投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、正确的做法是避免 “预(yu)先承诺”。加州本应先投入少(shao)量资(zi)金制定经济的方案，再(zai)提交(jiao)立法机构审批。若通过，再好不过；若否(fou)决，也无妨。无论(lun)如何，都(dou)不会陷入无底(di)洞 —— 还造不出火(huo)车(che)。