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4、总结：供应端由于国内装置复产增加，甲醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面装置开工回升🥔，远月到港量预期将有所上调🥬🥭👡，但受之前海外供应下降影响，未来几周到港量将有所回落。综合来看，内地库存维持上升趋势👢🍑💖🍉，但MTO装置开工维持高位，到港量逐步回落，港口库存增幅将放缓，短期总库存的累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心伊朗装置受损💌🍇👚🥝，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡😈👞，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加😠🍉，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为主。

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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和(he)中报业绩预告对A股的(de)影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制(zhi)全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同(tong)时推升(sheng)原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定(ding)性引发的(de)市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投(tou)资机会(hui)；考(kao)虑(lv)冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧(ju)全球(qiu)通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较(jiao)高的行业或是盈(ying)利预期改善(shan)的行(xing)业占(zhan)优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好(hao)。

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1、除了地缘政治风险外，上周美国公布的(de)低迷通胀(zhang)与疲软就业数据，进一步强(qiang)化(hua)了市场对美联储将在年内(nei)启动(dong)降息(xi)周期的预期。由于黄(huang)金(jin)不产生利息收(shou)益，利率下行往往(wang)有助于其相对吸引力上(shang)升。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高(gao)的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷(duan)有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我(wo)們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本(ben)市場(chǎng)(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)隔(ge)絕(jué)(jue)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前(qian)市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險，比(bi)如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)(ju)的變(biàn)化(hua)。市場關(guān)註度較(jiào)(jiao)高的昰美國(guó)經濟(ji)下行(xing)可能超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預(yu)期。這種(zhong)情況(kuàng)下(xia)，中國(guo)需(xu)求也可(ke)能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角(jiao)下(xia)，美國(guo)經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。