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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息(xi)预(yu)期(qi)升温(wen)的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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