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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每(mei)只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行(xing)业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和(he)增长质量（现金流）是核心估值的(de)标尺。

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中东局势升级消息频(pin)传，国防(fang)军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双(shuang)双放量冲高，截至收盘场(chang)内仍逆市涨逾1%。

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黄金股高开低走，灵宝黄金转跌近5%🥒🍉。亚洲盘现货黄消息上🍊🍏💋，在突发事件的影响下🤬🍌🍌🍍，金融市场避险情绪升温，国际金价表现十分强势。纽约黄金期货主力合约一度涨超1.8%，突破5月初高位。除了地缘事件之外👡🩲🍇👞，美元指数也推动金价走强。在今日亚洲盘现货黄金一度飘绿，涨幅步伐稍缓🍇。分析师指出🍑💯🥕🍈🩰，在避险需求推动下，金价前景仍然乐观。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议🤬💞👿，其中包括彻底停止铀浓缩活动👄💕，才能结束以色列的军事行动。报道称💛，一名以色列高级官员直言👢👅，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”🥭🍍🥝。

2、关(guan)注汽(qi)车行业“反(fan)内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件(jian)板(ban)块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。