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（一）氧化铝：随着利润修复🤬💯🤬，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥾💔🤍💞🩲，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💟，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💞👛，矿石止跌小幅回升后再度僵持👙👿，由于事件落地进度🤍🎒💛、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍌🍊🍊，对应氧化铝底部需要谨慎💖💛🩰🍍💋。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍄🍇🥻。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍏🥕💯。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業(ye)化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解(jie)到(dao)，此次撤回申(shen)报材料与更换会计师事务所有(you)关，主要因为国有企业连续聘任同(tong)一会计师事务所原则上不能超过8年。上(shang)述人士表示，该券商(shang)不会放弃上市计划，可(ke)能在2026年择机申报IPO。

2、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次(ci)交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发(fa)生变(bian)更。