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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一(yi)定是(shi)当时(shi)空间相(xiang)对最大(da)，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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5月LCD 出货量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百(bai)万个，月(yue)环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之(zhi)十一》）

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2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🥥，都需面临的权衡取舍难题🎒💖💖💓。