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主营业务为芯片产品以及集成电(dian)路研发设计及服务(wu)的国科微年内迄今股价累计最(zui)大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方(fang)购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名(ming)符合(he)条(tiao)件的特定(ding)对(dui)象(xiang)发行股票募集配套资金。通(tong)过本次交(jiao)易，公司将具备在高(gao)端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力(li)，构建“数字芯片设计+模(mo)拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重组。

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以发行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定(ding)增发行募资规(gui)模(mo)81亿(yi)元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行(xing)规模仍然有望(wang)保(bao)持稳定(ding)，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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单因子表现来看🍆，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👡🍊🧡🍒、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💓💖、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👜。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤(mei)炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😠👛💝、消费出口相对强🩱🧡🥕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👙。5月总需求增速进一步反弹👚💝👞😠😈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍄，6月开始🩰，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👅🍑👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠👙🥕，可能反应了这种预期🌽🍉🥥💋。