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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国(guo)央行相应根据经济和通胀走势保(bao)持货币政策的(de)灵活性，货币政策(ce)趋于相机抉择，关税(shui)对各国汇率(lv)的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒👛👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍆🍄💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡。具体来说🥾，第一👢👞👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🩱🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡🍒🍉🍑，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨👘🌽🤍🧡，市场风险偏好整体回暖😻🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🍌👠💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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車(chē)品覺(jué)此前在(zai)內(nèi)地工作、生活超過(guò)10年，曾就職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他迴(huí)到香港，“咊(hé)杭州到香港，轉變(biàn)太大了。內地早幾(jǐ)年已經(jīng)在髮(fà)展大數(shù)據(jù)、人工智能、雲(yun)耑(duān)，而香港數字經濟(jì)連(lián)影子都沒(méi)(mei)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人才，而單(dān)拎AI來(lái)看，人(ren)才就更(geng)難(nán)(nan)求了。”

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🧡🥬，主要是中国科技资产价值重估👿💞、南向资金大量流入👗🩱💌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👄🩲👡😠，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💕🥝👠👡。

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