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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍒，国内供需两旺格局🧅💟🩳🍋👚，成为高铜价延续的关键👜👄，一是在价差扭曲下👘，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👜🍏🥥🥔；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👞💋🍋，激励铜矿产出的同时🍏🧅🧅，但也加大了终端的风险🍆🍓。下半年也要关注三个方面🥬🩱🍄💯🥬，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👜🥿🩰🥿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👛。三是💯，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍏👛🧡💯，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥦？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💝🤍🍈🍒。综合来看🥕，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2024 年 8 月👛💓🌽，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右侧是 OMOWAY 联合创始人👜、小鹏前副总裁矫青春。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總(zong)股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🧡🩱，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🧄🥥。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新(xin)質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

2、本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡(dang)。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占(zhan)优逐(zhu)步转向均衡。