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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩰，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍍，融资余额1.83万亿元👝💝👠，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👄👡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🩱，融资资金或有望继续活跃。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复(fu)，银行(xing)、电信(xin)等(deng)高股息资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美元走(zou)弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)(jin)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流推(tui)動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收(shou)報1.17。

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同时🍉🍎🎒🥿，美元快速贬值🍋，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💌🧄💘，显著强化了港股流动性环境👚🧅💞。资金面上🍆🥾🍑，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💔💌🥬、外资轮番成为做多主力。

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1、截至2025年6月26日，融资余额(e)为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👞，四季度起产量趋于稳定。然而🍒🍓，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍄🌽，美国活跃钻机数量降幅扩大😻💓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👅。从供需平衡的角度来看👠🥔💞🍍💘，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👙🥒🎒，累库压力将贯穿下半年🥝，尤以四季度为甚👢🍍👞。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👜🍋，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💔🩱🍄🧄💘。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥭👠。