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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴(yin)影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区(qu)铜源源不断运(yun)往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现(xian)象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关(guan)税政(zheng)策导致美国乃至全球的(de)经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全(quan)球经济(ji)息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收(shou)缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制(zhi)造业投(tou)资保持韧(ren)性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策(ce)预期及落地（或(huo)证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分(fen)。

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