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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落(luo)、行业成本压(ya)力有所缓解(jie)，处于(yu)中游的化(hua)工行业景气(qi)度有望改善，有望迎(ying)来布局(ju)机会。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍉🥬🤬💌，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛👢🍏、军工👡🥾、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥭、中🍅🥒💗🩱🍆、长期维度下💞🥒，均是乐观因素占优。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)(wei)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)(yu)算辦(bàn)公(gong)室評(píng)分顯(xiǎn)示(shi)，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到(dao) 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減(jian)少(shao) 1.2 萬億美元。

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