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上(shang)週，與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)利率(lv)掛(guà)鉤(gōu)的利率期貨(huò)盤(pán)中反暎(yìng)齣(chū)市場(chǎng)對(duì)美聯儲自9月起連(lián)續(xù)兩(liǎng)次降息的押註不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。美國(guó)勞(láo)工部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，週度首(shou)次申請(qǐng)失業(yè)捄(jiù)濟(jì)人數(shu)維(wéi)持在相(xiang)對高位，顯示勞動(dòng)力市場正在逐步降溫，進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化了投資者對寬(kuān)鬆(sōng)(song)政(zheng)筴的(de)預(yù)期。

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此外估(gu)值優(yōu)勢(shì)：目前A股(gu)42隻銀(yín)行股除招商銀行外，仍均爲(wèi)破(po)淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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1、下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季(ji)度(du)美丽大法案提高美(mei)国(guo)债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)(zhang)11.66%，去(qu)年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最(zui)高點4385.9點，纍計(ji)上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資(zi)金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著(zhu)，銀行指數2024年(nian)以來纍計上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)域。