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结合细(xi)分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持续(xu)高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、结论：预计(ji) 2025 年下半年镍价总体呈现宽(kuan)幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运(yun)行，反弹逢高空为(wei)主。