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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好(hao)下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的(de)冲(chong)突(tu)，对中美广泛竞争的格局(ju)，尚不会产生方(fang)向(xiang)性影响。那么，区域冲突对(dui)资产价(jia)格的影响，主要体现为直接影(ying)响风险偏好(hao)，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境(jing)，且大概率是脉(mai)冲式影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还(hai)是结构(gou)性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市(shi)场(chang)内在稳定性下降。展望后市，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”，判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。

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2、首当其(qi)冲的是贸易环境(jing)变化(hua)。欧(ou)盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽车(che)出海的成本与风险，迫使我们必须通过本地化生产、加速(su)本地化生(sheng)产，构建区域产(chan)业链，多边合(he)作合资等方式降低高关税和高壁垒带(dai)来的冲击。