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与此同时🤬💝🤍💖，2024年💕，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）🧅🧡👜。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下👿，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%🍍🥦、核心一级资本充足率8.27%💖，较上年末提升0.38🥿、0.54🥾、0.15个百分点。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🥒🥑💝。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🥬🥒💗，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💗🍑。考虑到货币政策支持性立场💔💌🍋🩱👅，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🤍👞，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥕💘👜🍌。

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上週大漲(zhǎng)的(de)香港證券ETF（513090）連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)突破200億(yì)元，持續問(wèn)鼎ETF市場(chǎng)。該(gāi)ETF上週換(huàn)(huan)手率超(chao)900%，位居股票(piao)型ETF牓(bǎng)首。值得註意(yi)的昰(shì)，該ETF昰全市場(chang)唯一跟蹤香港證券指數(shù)的ETF産(chǎn)(chan)品，支持T+0交易、年筦(guǎn)(guan)理費(fèi)率爲(wèi)0.15%。

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🏮 后续如何演绎🩲🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🥿💞😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒🍆👘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜，有望使市场震荡中枢整体上移💟🍓💝🥻👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋👅👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒💟，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍅，更多采取观望、被动跟随策略🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🍏💓🍍。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

2、政策(ce)端短(duan)期关注投资和地(di)产领域增量政策，消(xiao)费补贴加(jia)码概率较低。主管部门明(ming)确(que)将在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到(dao)每个月、每周(zhou)的国补资金使用计划，基本(ben)说明全年就按3000亿(yi)平滑安排(pai)。