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近期(qi)A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离(li)开美(mei)国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍏💓💌，公司目前有部分器件💌、模组产品可应用在AI眼镜上💝😡👜，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💛、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍆🥻🩰。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🧡💌🍓，均指向中介机构👞🍇🍊💯。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🍉，涉及3家会计所👙，合计罚没律所、会计所和个人2862万元👄💘。

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上文中提到的行(xing)业选择方(fang)向提供了一个(ge)在当前宏观(guan)环境下的中(zhong)期选择逻(luo)辑，但我(wo)们也(ye)注意(yi)到，短期内过剩流动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对(dui)的位置选(xuan)择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回(hui)答(da)的问题。我们(men)通过综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金流向和持(chi)仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维(wei)度刻(ke)画。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征👢🍋，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下😠🍎，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位🍅，稳定全球货币体系💯👗，又能避免出口大幅波动🍓，助力经济增长。