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作为对外许可交易对价一部分(fen)，荣昌生物及其全资附(fu)属主体荣普合伙将从(cong)美国(guo)Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证(zheng)（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注(zhu)册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🍈👝🩱💖🥾。

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1、今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股(gu)混合型基金和(he)普通股票(piao)型基(ji)金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏(pian)股(gu)基金(jin)单月发行份(fen)额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增量资金。

2、往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。