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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)(guan)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)(yu)期。中美雙(shuāng)方在(zai)經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框(kuang)架，爲(wèi)(wei)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美(mei)兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括以下(xia)協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議(yi)框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)(shi)芯片(pian)、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域(yu)；相應(yīng)(ying)的，中國將(jiang)在稀(xi)土齣(chu)口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)(guo)符郃我們(men)此前(qian)的預(yu)判。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以(yi)来，居民消(xiao)费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否(fou)能持(chi)续性的修复改善，仍需(xu)密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👙🌽🥑，25年7月前🩲💛🍒👠🩰、25年剩余时间以及2026年👠😠，宏观主要矛盾各不相同🤍👚🩰。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👢🩲，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👢。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥿💖🍄🍋。这种情况下🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💌🍏💕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。