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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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“我们必须(xu)面对(dui)一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘(pan)基文在接受(shou)澎湃新(xin)闻(wen)（www.thepaper.cn）独家专访中坦(tan)言。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候(hou)变化(hua)和(he)发展绿色能源方面付出的努力和取(qu)得的成就。“真(zhen)正的气候领导力不是关(guan)于对抗，而是关于构建联盟、赋能他(ta)人，并(bing)展(zhan)示全球合作在一个破碎世(shi)界中依然可能。”

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紫光國(guó)微(wei)：2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股(gu)份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本(ben)的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成(cheng)交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为(wei)证明其未能履(lv)行(xing)任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人(ren)”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为(wei)。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨價格多數下跌，有機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅(fu)居(ju)前，二乙二(er)醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等(deng)價格下跌。