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但是移民和边境安全问题仍(reng)然(ran)是一个例外，因为总统试图把(ba)全(quan)国的注意力拉回到他最强烈的问题上(shang)，不过美国人甚至在这个相(xiang)对优势的领域也存在严重分歧。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力(li)设备、电(dian)子等(deng)行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝(jue)对水(shui)平来(lai)看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数(shu)14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成(cheng)长(zhang)板块，创(chuang)业(ye)板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对(dui)水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均(jun)处(chu)历史(shi)低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股(gu)行(xing)业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色(se)金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价(jia)较(jiao)低。

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隨(suí)着資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入，截至6月12日(ri)，債(zhài)券ETF總槼(guī)糢(mó)達(dá)到3178.99億(yì)(yi)元，再創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。從(cóng)債券ETF的槼糢變(biàn)化來(lái)看，2013年3月，國(guó)內(nèi)第一隻債券ETF成立，經(jīng)過(guò)11年的(de)髮(fà)展，2024年5月，債券ETF總槼糢終于首次突破韆(qiān)億元。此后髮(fa)展明顯(xiǎn)提速，今年(nian)2月(yue)7日，債券ETF槼糢突破(po)2000億元(yuan)。如今，又過了僅(jǐn)4箇(gè)月時(shí)間(jiān)(jian)，債券ETF槼糢已突破3000億元。

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海外方面，中东局(ju)势再(zai)度升级，使得全球大类资产价格出(chu)现较**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多(duo)处核(he)相关设施遭击(ji)中，伊朗(lang)总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅(fu)激化市(shi)场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金价明显(xian)上涨。周五伦敦(dun)金一度突(tu)破(po) 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，对(dui)于全球石油供给造成更大威(wei)胁，使得本周油价大幅上(shang)涨。布伦特原油本周累计上(shang)涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍏🩲💕👄；二是恒生科技指数💋、中资服务器👘🍉🧄、算力基础设施及部分半导体设备公司🍇👘💖，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👠、公用事业与类债属性资产👄👛💕，实现资金避险与低波动配置💖。