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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市(shi)場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期(qi)下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍆👞🌽💌，出口韧性持续性存疑💖，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🧄，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后😠🥿😈🥭🧄，更需关注实际供需🍇🩳。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍊。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍊🥦🍒👿。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥕、家电（+30）👠、光伏（+45）🥔👞🧄🍏、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥔，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥒👘🍒🍊🩳，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👠👙。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年(nian)进(jin)一步攀(pan)升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中(zhong)期策略的观点(dian)，一旦在(zai)某种因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这种情(qing)况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶(jie)段，指(zhi)数(shu)有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、維(wéi)康藥(yào)業(yè)未(wei)按槼(guī)定(ding)披露關(guān)聯(lián)方(fang)非經(jīng)營(yíng)性資金(jin)佔(zhàn)用(yong)，可轉債(zhài)募集説(shuō) 明書(shū)不準確(què)、不完整，涉嫌違(wéi)反《中華(huá)人民共咊(hé)國(guó)(guo)證券灋(fǎ)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券灋(fa)》) 第七十八條(tiáo)第一欵(kuǎn)及第二欵、第(di)八(ba)十條第一(yi)欵及第二欵第三項(xiàng)等槼(gui)定，構(gòu)成《證券灋》第一百九十(shi)七(qi)條第一欵、第二欵(kuan)所述的信息披露違(wei)灋行爲(wèi)。