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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🌽🍉🍉。之后的收敛主要来自政策催化💞🥿，包括货币宽松👿👛👜👢、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👡。其中货币方面🥾🎒🩰，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍓，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍇🤍，央行2🩱🥑、4月两次降准，3🍑👜、5月两次降息👘；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩳😻，14年9月央行明确放松首套房认购标准👜🍉👜🩳💯；产业政策方面💗😻👗😈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱💋。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥾🥭🍉。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🩱🌽👅💟🍊，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋💋🍊，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍓👿，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💖，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲🧅👿😠。2/15🍆🍊🤬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥑😠，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💟💌。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥑。

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周五（6月13日），吃(chi)喝板块继(ji)续回调，反映吃喝板块整体走(zou)势的食品ETF（515710）开(kai)盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘(pan)，场内价(jia)格跌2.3%。

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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控😡🍍👞👛。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施👿💌，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响👡🍍。此外👞，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能👛，增产速度可能进一步加快🍈🧡💗🍓，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间👘🍎。

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在这(zhe)个问题上，我(wo)的观点有点(dian)独特(te)。我只是觉得(de)没有必要，因为那些构成我的全股(gu)票(piao)市场指(zhi)数(shu)基金主要(yao)部分的(de)最大型公(gong)司，从定(ding)义上来说就是国际(ji)公司。它们的大量销售额和利润来自世界各地。

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1、联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母(mu)净利(li)润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

2、Parrott强调(diao)，财政部迄今还未真正介入“两房”的上(shang)市计划，所以在他看来**还没有进入到方案分析(xi)阶段。而在财(cai)政部采取任何有意义的行动之前，市场无法确定“两房”的未来究(jiu)竟会(hui)是什么样子。