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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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新乳业(ye)原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺(ci)深交所(suo)上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利(li)润也(ye)达到1.5亿(yi)元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以(yi)来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、中国人(ren)民银行货币政策委员会(hui)2025年第(di)二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结构性改革相关工(gong)作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主(zhu)力(li)军(jun)作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补(bu)充资(zi)本，共(gong)同维护金融市场的稳定发(fa)展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常(chang)态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定(ding)。持续做(zuo)好支持民营经济发展(zhan)壮大(da)的金融服务，充分发挥(hui)支(zhi)持小微企业融(rong)资(zi)协(xie)调(diao)工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落(luo)地(di)见效，加(jia)大(da)存量商品房和存量土(tu)地盘活力(li)度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能力。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💘🍆👄，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💕💕👗，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍄😻，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍇。考虑到当月新成立份额后🍏，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💋💖。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😠💝🩰🍎💞。