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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👙😻🍑👚；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💕🥿🥦。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量😈👠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩱，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💌🧡🍆👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👗🍑，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👿，更值得考虑逢高空配EC2510👘，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👝🤍🩰🍌🥻，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👡🍄💗。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍅👛，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👛🥦，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🤬🥾🥕，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💌🩲，各类增量资金相对均衡💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍🍍💌，ETF净赎回规模收窄🥭🥾🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞🥾。展望2025年7月🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗🥾🩱💟，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥒👜🩲🥝。

2、行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域(yu)EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)(pei)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。