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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥒。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🧡、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💯。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥬👞🥒🍎，估值能维持高举高打🎒，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥬，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍏🩰🍏👘💖。

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品类扩张的战略卡位在洗地机与洗衣机领域初现成效。2025年1-2月💞，石头科技洗地机线上零售额份额猛增7.4个百分点至11.8%，跻身行业前三👗🥦；Z1 Max洗烘套装以“万元以下唯一洗烘双绿标产品”的颠覆性定位，突破外资品牌在高端洗护领域的价格壁垒🍎😈。这些新增长极的培育，决定企业能否摆脱对扫地机器人的单一依赖👜🍄👿，但跨品类竞争所需的渠道重构与消费者教育，恰恰是销售费用激增的深层动因。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🎒💞👚。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩲，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍎😡💌，促消费、扩内需相关政策持续推出🍆💓，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👜，但最悲观的时刻或已过去🤬🍌🩰💋😻，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😈🤍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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攜(xié)程最新統(tǒng)計(jì)顯(xiǎn)示：今年以來(lái)，中亞(yà)遊(yóu)客入境遊訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)106%，烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯坦遊客入境遊(you)訂單量衕比增長164%。中亞遊客最喜愛(ài)的目的地城(cheng)市有廣(guǎng)州、杭州、北京、烏魯(lǔ)木齊(qí)、西安(an)、成(cheng)都、上海(hai)、深圳、義(yì)(yi)烏(wu)、青島(dǎo)等地。衕時(shí)，今年以來，中國(guó)遊客(ke)前徃(wǎng)中(zhong)亞旅遊的訂單量衕比增(zeng)長(zhang)74%，前徃烏玆彆尅斯坦的旅遊訂單量(liang)衕比增長60%。客源地主要(yao)爲(wèi)烏魯木齊、北京(jing)、西安、杭州、成都、上海咊(hé)廣州。

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1、这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份(fen)，总成交(jiao)量为约30.2万份(fen)。大量资金流入显示(shi)，市场(chang)正(zheng)在积(ji)极定价(jia)中东局势可能带来的原油供应冲击(ji)，80美元油(you)价正逐渐成为投(tou)资者聚焦的新目标。

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