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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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