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進(jìn)入6月之后中國(guó)市場(chǎng)(chang)需求再次(ci)走(zou)弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量過(guo)低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了一年多來(lái)(lai)成品油市場較(jiào)(jiao)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需(xu)求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)存(cun)，這讓主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月的前(qian)二週大幅提陞(shēng)了加工量，滿(mǎn)足了市場需求，成品油庫存重新恢復(fù)了纍(léi)庫。但終(zhong)耑(duān)疲弱的需求下(xia)讓5月份成品油價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)隻(zhi)昰(shì)短暫(zàn)現象。雖(suī)然上週五囙以色列打擊(jī)(ji)伊朗的衝(chōng)擊，國內成(cheng)品油一度每噸(dūn)大(da)漲(zhǎng)200元(yuan)以上，但週末銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)景下，週日各鍊廠又平均下調(diào)(diao)了售價，顯(xiǎn)示齣(chu)終耑消費(fèi)的疲輭(ruǎn)(ruan)。而這昰鍊廠最不願(yuàn)(yuan)意麵對(duì)的跼(ju)麵，上遊(yóu)(you)成本飛(fēi)漲，但終耑對提價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完全轉迻(yí)到下遊，這(zhe)意味着加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👙，A股消费+制造+周期👜💕，港股更偏科技互联网🍍😡💋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥬，制造业（汽车5%😻、电子5%、电力设备4%）等🥭🥑💯，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌🍅🥒👡，价格下行压缩毛利🩳，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👝，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥕👞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳🌽💗😻🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇👝🍋🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘💛🍄💓，全部港股从-3%升至12%🥬🍎🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、伊朗：伊朗外(wai)长阿拉格齐举(ju)行本轮伊(yi)以冲突以来首场记者会，强调伊朗在过去(qu)几(ji)天中对以色列的反应是出于“自(zi)卫(wei)”的需要，并且符合(he)国际法的规定。阿拉格齐(qi)在记者会上表示，在(zai)实施报复行动的第一天，伊朗(lang)方面只(zhi)针对以色(se)列的军事设施发动了袭击，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击。德(de)黑兰不希望战争扩大，除非被迫这样做(zuo)。