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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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今年六月末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值水平(ping)为(wei)22.09X（处(chu)于2010年以(yi)来51.0%分位），相比(bi)五月(yue)末上行(xing)0.60x。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在(zai)溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京(jing)證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市(shi)場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集(ji)中髮聲(shēng)，釋(shì)(shi)放多維(wéi)度(du)改革(ge)信號(hào)(hao)。

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原油：重点关注(zhu)OPEC+增产节奏，以及美国库(ku)存(cun)变(bian)化以及带来的预期差交易(yi)。除非全球经济数据走弱(ruo)明显，否则下半年油价偏震荡。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍(reng)处于亏损(sun)状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意(yi)愿(yuan)，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前(qian)供(gong)需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将持续(xu)。（2）消费上看(kan)，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据(ju)明显下滑(hua)，拉晶厂对硅(gui)料价格接受意愿进一(yi)步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥔🥥。现将有关事项公告如下。