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全球降息空间再度打开🩰🍋，A股“稳中向好”延续🍋。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥦🤍👛，但随着地缘风险降温和油价回落💝🥕🍏💗，市场已开启降息交易🥝🍍👗💘；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🎒🥑👗。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕💝💝👗💞。展望后市🥝👠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍇👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这种预(yu)期。

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在整体信用(yong)周期难以(yi)大幅修(xiu)复，即(ji)整体经(jing)济或市场回报有(you)限的情况下，投资者(zhe)更追求“回报”，要么是(shi)稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现(xian)在ROE的变化上。今年表现好的板块(kuai)如新(xin)消费、科(ke)技(ji)硬件、软件服务、媒体娱乐无(wu)一不(bu)是ROE改善的板(ban)块，分红板块中如银行(xing)、电信服(fu)务、公用事业则(ze)至少需(xu)要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕(pa)连分红(hong)角色也难以承担(dan)。

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