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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会(hui)演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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