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4 月以来的(de)反弹行情中市场(chang)轮动(dong)混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致(zhi)使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压(ya)，企(qi)业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别(bie)于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡(dang)，难以实现(xian)实(shi)质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体(ti)现是(shi)融资余(yu)额未随指数修复(fu)至关税冲(chong)击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占(zhan)比更高。美(mei)国债务(wu)风险扰(rao)动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较A股率(lv)先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下(xia)流入(ru)港股(gu)市场。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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