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行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价😻🌽🌽🧅。”

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行业配置：维持哑铃配置思路🥔，红利底仓+小盘成长🍊🍅🥿👄。红利方面，在通胀尚未回归🥿💗💞👿🤍，价格低位运行的背景下🤬👢🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥥🧅，既可以延续其分红表现💟🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡🍒💖，关注盈利和分红稳健的银行🤬🧅🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋；补贴政策推动下🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑👢👘🍒，关注存量项目进入收获期🍉💌💯，自由现金流释放加速的电信运营商🍑😈👡🍓。小盘成长方面🤬，货币宽松扩张剩余流动性💛👗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌💞🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🧅🥾🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😡💝💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝。

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1、中美初步达成贸易协议🤬🍎💔，美墨接近达成协议🍆🥝，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进👛👗👢。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击👄🎒。

2、苏银理财相关人士则认为，ESG理念在赋能(neng)银行理财投资方面具有双(shuang)重价值。“ESG理(li)念(nian)能帮助理财(cai)产品管(guan)理人在投资过程中发挥正面筛选和负面淘汰两(liang)大作用。”该人士(shi)说，一方面，ESG理念强调在投资(zi)环节中(zhong)考虑环境保护、社会责任及公司治理三(san)个维(wei)度，有利于理财产品管理人更加全面地了解企业的竞争优势和发展(zhan)前景，为其筛选投资标的提供更多决策依据；另一方面，ESG理念能帮助识别潜在风险，基于多维度评价标准，其可以帮助理财产品(pin)管理人对(dui)目标(biao)资产进行“排雷”，避免(mian)非财(cai)务方面的风险和事件造(zao)成负面影响和损失。