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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤(yu)积的金(jin)融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强(qiang)方(fang)能(neng)国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已(yi)进入击(ji)球区间(jian)。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。