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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍒💯，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💟👞，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥻👜，A股短期跟随震荡调整👚。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥿。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧅💓🍄💕，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🩰🥑🥝，助力A股“稳中有涨”。

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在“电风扇”式的轮动行情中🎒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍄🥦，而当前创新药👚、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡👚。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥥🍉🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍉🥔🥒🥿。中长期维度来看👡🎒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💔，板块中枢上移🍒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍊👚💕，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩰💞😻，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🤍，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥾👗🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍒🍇👿💋。

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首(shou)先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收(shou)入(ru)分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億(yi)元，收入佔(zhàn)比(bi)分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👝，此前媒体报道称论坛期间🩰🧄，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、何杰表示，这背后，离不开一个完(wan)整的科技创新产业生态(tai)链，“在热(re)带雨林中自然会诞(dan)生伟大企(qi)业”，但也离不开精准高效的金融服(fu)务(wu)支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为(wei)科技创新插上了腾飞的翅膀”。