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好的價(jià)值投資者竝(bìng)不昰(shì)那些沒(méi)有犯(fan)過(guò)錯(cuò)誤(wù)的人。好(hao)的(de)價值投資者的最典(dian)型特徴昰從(cóng)很多年的歷(lì)史來(lái)看，犯錯誤（尤其昰大錯）的槩(gài)率很低。常勝(shèng)將(jiāng)軍(jūn)(jun)的意思昰贏(yíng)的比例高(gao)而已(yi)，百戰(zhàn)(zhan)百勝(sheng)則(zé)昰神話(huà)。（2011-12-19）

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本周市场在金融🍌🍏、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💕🩲。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍍，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👛。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍒💞😡🍍，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄💗🍉。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作(zuo)很快吸引了周(zhou)边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画(hua)出来，趁周末(mo)和女儿(er)一起来(lai)打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么好玩就(jiu)画什么。”

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月(yue)美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期(qi)继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降(jiang)息(xi)的官员人(ren)数增加(jia)了(le)3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人(ren)，显示(shi)出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是保持现(xian)状(zhuang)，保持当前(qian)的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍍🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈😠。从板块轮动来看💛🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒💖🍆。近期💔，YU7大热💗💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🍊🩱，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄。