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繁花书(shu)房向公众开放之后的一年，我和老(lao)金(jin)再一次站在了那个院子里。老金(jin)从上(shang)海带了些(xie)宝(bao)石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土(tu)自己干了起来。店员(yuan)搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月(yue)他来的(de)次数(shu)并不多(duo)。书房由当地旅游公司具体负责运(yun)营，游客不多，他们不少人因为电视剧慕名而来(lai)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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（二(er)）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国内(nei)政策落地时间(jian)或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但(dan)实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中(zhong)美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初(chu)预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条(tiao)转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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