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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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今(jin)年(nian)以來(lái)私募基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投(tou)資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

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1、进入7月(yue)后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🩳👅🩱🍇，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👛🥕。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。