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2、行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。