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建议在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续(xu)平衡(heng)A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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市场有风险，投资需谨(jin)慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别(bie)用(yong)户特殊的投资(zi)目标、财务状况或需要。用户应考虑本(ben)文中的任何意见、观点或(huo)结论(lun)是否(fou)符(fu)合其特定状况。据此投资(zi)，责任自(zi)负(fu)。

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华泰证券近日研报表示🍄💌，在海内外投资者对中国资产关注上升🍈🧄、港股扩容带来趋势性增配环境下💌🩳🍌，市场大幅下行风险相对可控🍓🍓🩱💯，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高💛，港股红利（金融💟🍉、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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