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“6月脉冲”在本周集中演绎🥔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍏🍉👙🍇、军工🥥💖🥝🩰、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥝💌🧅，均是乐观因素占优。

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成份股方面，际华集团涨停🎒🥻🍉，内蒙一机尾盘回封涨停🎒👅，振幅超12%👢🍑🌽，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥔，纳睿雷达🍅🤍🥑😈、中国海防跌逾2%居前🎒。

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除此(ci)之外，在經(jīng)濟(jì)(ji)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型産業趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透(tou)率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業(ye)趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是(shi)老(lao)百姓(xing)拿(na)自己的财产来自助。在(zai)这(zhe)种情况下，设立信(xin)托实际上(shang)和通过遗赠、继承(cheng)把财产(chan)传(chuan)给下一代没有区别。”赵(zhao)廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信(xin)托税(shui)制。其中，在(zai)信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信托一(yi)样，希望取得公平的(de)税(shui)收待遇而非“优惠待遇”。

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1、往后去看🤍🥦，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠🤍🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🌽。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍇🍑🍇，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍎🥒💋；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💗👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥦😡👅🥾。

2、近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。