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行业层面🍅👿💖，展望7月份💌🍅💔🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍，半导体💋👡🤬🧅、光学光电子🧄👚🧄🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻🍌🥥，半导体周期复苏与国产替代加速👗🤬🥭👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏🥥🥿🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊🍇🤬🍎、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓👚🍊、家电🧡👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝😠🍈🎒、燃气、电力💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反(fan)饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不(bu)容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度的(de)泡沫化昰(shi)“可以(yi)理解”的。囙(yin)此(ci)，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行(xing)投資。

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根(gen)据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年(nian)美国人储蓄状况(kuang)》报告，去年美国人将工资(zi)中(zhong)前所未有的一部分存(cun)入了他们的 401（k）账(zhang)户。

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回忆起空(kong)袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的(de)房间整个垮塌(ta)，被大量瓦砾埋(mai)住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他(ta)否认了(le)有关自己左(zuo)腿被截肢的报道。

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1、供应(ying)方面(mian)：5 月国内镍生铁(tie)产量为 2.58 万镍吨，环(huan)比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产(chan)量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同(tong)比 +34%。5 月(yue)全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍑🍅🩳，该指数基日为2004.12.31👅🍋，发布于2013.12.26💌💌。以上个股均为标的指数成份股🍑👠👙🥭，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🧡💘💔，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👡🥦、评论、预测🧅🥑💝、图表🥦、指标、理论🍍👠、任何形式的表述等）均只作为参考🍉🤬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💋🥕。另👚🎒👚，本文中的任何观点🍋🍄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬👙💘🥥，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👅🍌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。