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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌💖，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代😡😻👄，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来🍇🥕🥦🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥🍓👙🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛💗🤬🥑。这个逻辑之下🥦🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰💓🥦，是重要的选股方向

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍄，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥭、行业成本压力有所缓解😈🩲，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥬。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)(he)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)均(jun)達(dá)到(dao)正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、陈健玮：上半年🩳，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍑🍎🍅。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥝🤬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥝，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💟🥭，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💗💖💯👚🩲、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🌽🍄💕。此外🩱🥕，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。