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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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