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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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1、今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美(mei)国关(guan)税而提(ti)前涌入的海外需求(qiu)。尽(jin)管贸易不确定性(xing)持续存在，但(dan)分析师基(ji)本上维持(chi)了(le)经济增长预期，他们(men)预计2026年经济将增(zeng)长(zhang)1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

2、一直以(yi)来(lai)，A股相对H股存在系统(tong)性溢价，但宁德(de)时代、招商银行、药明(ming)康德等公司却(que)出现AH折价，这一现象或说明市场定价(jia)逻辑发生了变化。