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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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深交所近日起(qi)草了《關(guān)(guan)于調(diào)整主闆(bǎn)(ban)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限(xian)製比例及有關(guan)事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警(jing)示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆(ban)其他股票保持一(yi)緻，現(xiàn)就(jiu)有關安排曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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