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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行(xing)风(feng)险(xian)？我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场(chang)主(zhu)要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险，比如(ru)中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种(zhong)情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性(xing)的。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍆🥭🍍，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥦👜😠🥕🥝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👚，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💯，难以实现实质性突破😡；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💝🥦。因此😻🥒🩰，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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