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阶段I结(jie)束往往是触达了关键的前期成本密(mi)集成交区域(yu)——扭亏阻力位(wei)。部(bu)分资金在快速反弹“解套”后，会形成比(bi)较大(da)的止盈的(de)抛售。从而使市场(chang)从快速上行进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二(er)是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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