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债市展望。关税事件🩲、地缘政治冲突影响逐渐消退🍅，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💖🧅。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🥥💘。

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从(cong)目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新经(jing)济领域热(re)点频出，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需(xu)求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需(xu)形成有效补充，从而支撑库存下降。下(xia)半年内需和外需结构可能(neng)会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥥👿，南向资金净流入283.81亿港元🥥🥦🍄，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍑，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、贵(gui)金属板块，由于(yu)二季度(du)俄乌、中东等地缘(yuan)政(zheng)治(zhi)冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升(sheng)级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益(yi)于阶段性的出口(kou)限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财(cai)务数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度营(ying)收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。